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【茨城・栃木地銀1位】常陽銀行と足利銀行を傘下に持ち南関東に攻勢。

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常陽銀、遺贈で茨城キリスト学園と提携 相続税対策も

2018/4/27 22:00
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めぶきフィナンシャルグループ傘下の常陽銀行は27日、相続人以外に財産を残す「遺贈」に関して茨城キリスト教学園と提携を結んだ。幼稚園から大学まで運営する同学園には4万人の卒業生がおり、母校に遺贈寄付したいという相談が増えていたという。相談や遺言信託の専門会社を紹介し、相続税対策などのニーズも見込む。

今回の提携では、同学園が相談を受けた場合に希望者を常陽銀に紹介。同行は提携する信託銀行・信託会社と協力して、遺贈に関する情報提供や遺言信託を紹介する。遺言信託を契約して相続が発生すると、信託会社などが同学園へ遺贈寄付する。

顧客は一定の手数料を支払う必要があるが、相続税の寄付控除を受けられるという。常陽銀は信託会社から受け取る紹介手数料に加え、遺贈希望者、同学園の教職員や在学生らとの接点を増やすことができる。新規顧客の獲得にもつなげていきたい考えだ。同行によると、遺贈に関する学校法人との提携は北関東の地銀で初めてという。

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