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R&I ファンド情報

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家族構成や家計の収支などを聞き、30分強でキャッシュフロー表を作成する

京都信用金庫で、顧客からのライフプラン相談の件数が拡大している。2020年9月から全支店で、相談に訪れた顧客に、将来の収支や保有資産の推移などを予測したキャッシュフロー表の作成サービスを提供。当初月間…続き (2/26)

SMBC日興証券社長・近藤雄一郎氏

SMBC日興証券が準富裕層を対象としたリテールビジネスの強化に乗り出す。2021年4月から、富裕層向け営業で培った知見を生かして開発した新たなリスク分析ツールを、預かり資産残高1000万円以上の準富裕…続き (2/19)

An employee of a bank watches computer monitors at the foreign exchange dealing room in Seoul, South Korea, Thursday, Feb. 4, 2021. Asian shares mostly fell Thursday as caution set in over company earnings reports, recent choppy trading in technology stocks and prospects for more economic stimulus for a world battling a pandemic. (AP Photo/Lee Jin-man)AP

JPモルガン・アセット・マネジメントは、日本を除くアジアの株式で運用する「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の販売促進活動を強化する。投資家の資金が米国のテクノロジー関連株投信に過度に集中している…続き (2/12)

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