2018年12月11日(火)

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「退職金を非課税で運用できればメリットが大きい」

政府税制調査会(首相の諮問機関)で少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(iDeCo)の在り方が議論されている。そこで「制度が細分化されていて分かりにくい」(中里実会長)との認識から、国民…続き (12/7)

 金融庁が投資信託の販売会社向けに定めた共通KPI(成果指標)を公表する金融機関が増えている。共通KPIは3項目あり、投信販売で顧客本位の業務運営がどれだけ定着・浸透しているかを販売会社の間で比較する…続き (11/30)

いちよし証券の小林社長は「増やす」以外のニーズにも応える

 多くの銀行や証券会社が投資信託の販売で苦戦するなか、お金へのニーズを細かく分けたうえで運用商品を提案し、顧客の投資意欲を喚起しようとする動きがある。いちよし証券はお金に対するニーズを「増やす」「守る…続き (11/23)

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