製菓

製菓の業界分類

製菓の業界定義和菓子、洋菓子、冷菓、スナック、ガム等の菓子類を製造する。

ビジネステーマ

製菓の業界概要

２２年菓子市場は４．２％増、輸出・輸入は過去最高菓子は味覚や嗅覚、食感を意識して製造された嗜好品的な加工食品で、多様な加工方法がある。「和菓子」「洋菓子」という区分のほか、水分の含有量により「生菓子」「半生菓子」「干菓子」に分類される。ＪＡＳ法や食品衛生法で表示基準が規定されている。本稿では食品分類上「乳製品」に分類されるアイスクリームなども含めて、製菓業と位置付ける。１８団体などで構成する業界の統一団体、全日本菓子協会（東京・港）では「飴菓子」「チョコレート」「チューインガム」「せんべい」「ビスケット」「米菓」「和生菓子」「洋生菓子」「スナック菓子」「油菓子」「その他」の分類で生産量・金額などを公表している。
２０２２年の生産金額は前年比４．２％増の２兆５２８５億円、小売金額も同じく４．２％増の３兆４３６１億円となった。２１年に比べると巣ごもり需要は落ち着き、土産物・進物用、さらにオフィス需要などが戻った。生産金額や小売り金額は、値上げなどもあり、コロナ禍前の水準にまで回復した。また、輸出は前年比１１．６％増の３９３億円と過去最高となった。輸入も同２４．３％増の８９２億円と過去最高だった。(2023/05/03調査)

製菓のレポート

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製菓の市場動向

生産コスト上昇、価格転嫁広がる製菓業界は商品の種類が多様なことを反映して、スナック菓子最大手のカルビー（２０２２年３月期売上高＝２４５４億円）や米菓最大手の亀田製菓（同８５１億円）、ビスケット菓子大手のブルボン（同９４４億円）など、特定の市場で強いブランド力を持つ企業も大手の一角を占めている。総務省の１８年の家計調査（家計収支編）によると、１世帯当たり（総世帯）の菓子類への年間支出額は７万３１３円（１７年は６万９６３４円）。高付加価値の大人向け商品の投入などによる需要創造が下支えしたとみられる。
製菓マーケットが鈍化する中でアイスクリームの市場拡大が目立つ。冬場の伸びが大きく、菓子では数少ない成長市場になっている。日本アイスクリーム協会によると、２１年度の市場規模は前年度に比べ１．２％増の５２５８億円（販売実績金額ベース）と過去最高となった。２０１１年(４０５８億円）に比べると２９．６％増だ。企業も設備投資に動き、井村屋グループは１７年の約２０年ぶりとなる公募増資でアイス製品ラインを更新したほか、森永製菓も２０年に高崎工場のアイス製造ラインを新設した。コロナ禍による外出自粛や在宅勤務増も、アイスクリーム需要を後押しする。最近の原料高を反映した高価格帯の商品も市場に定着ししつつある。(2023/05/03調査)

製菓の競合状況

原材料高騰、業績への影響に懸念も山崎製パンは傘下に不二家、東ハト、ヤマザキビスケットを抱えている。食品事業のうち「和菓子」「洋菓子」「製菓・米菓・その他商品類」の３部門を菓子事業に位置付ける。和菓子では賞味期限の延長、洋菓子では品質改善で売り上げを伸ばしている。ヤマザキビスケットは、米モンデリーズ・インターナショナルとの「オレオ」などのライセンス契約解消後、「ノアール」「ルヴァンプライムスナック」などの新製品を販売している。２０２２年１２月期の売上高は、「和菓子」７０７億円（前の期比４．２％増）、「洋菓子」１４５０億円（同０．９％増）、「製菓・米菓・その他商品類」１６１１億円（同１１．６％増）。２１年１０月に和洋菓子を平均７％値上げ、２２年１月から食パン、菓子パンを値上げした。輸入小麦価格や物流費高騰などを価格に反映する。食パン、菓子パンは７月にも値上げし、異例の年２回の値上げになるが、和洋菓子は据え置くという。
明治ホールディングス（ＨＤ）はチョコレート、シェア首位のグミなどに強みを持つ。菓子事業（アイスクリームは除く）の２２年３月期売上高は前の期比２．５％増の１１７９億円、営業利益は同８．０％増の１２６億円だった。売り上げでチョコレート類が前の期並みだったが、オフィス需要減退で前の期に苦戦していたグミが復活した。明治は、ガム製品「キシリッシュ」「プチガム」の販売を３月末で終了する。コロナ禍でマスク生活が定着、需要が急減したため。中国市場でのアイスクリーム需要増を見込んで、上海にアイス工場を新設する。投資額は約１０３億円、２４年３月までには生産を始める。同社の２０２６年に向けた経営ビジョンでは、菓子を含む食品事業で海外売上高比率１０パーセント以上を掲げる。(2023/05/03調査)

製菓の関連業界

業界名	分類	概要	業界内の企業
きのこ	食品食品製造	舞茸、エリンギなどに代表されるキノコ類の開発、生産・加工を行う。	ホクト/秋山種菌研究所/雪国まいたけすべて見る
水産・水産加工品	食品食品製造	水産物をもとにした加工食品を製造する。漁業、水産養殖を含む。	極洋/ニッスイ/マルハニチロすべて見る
畜産加工品（ハム・ソーセージ類）	食品食品製造	ハム、ソーセージ等の食肉加工食品を製造する。	プリマハム/丸大食品/ローマイヤすべて見る

製菓の関連企業

企業名	業界	概要
森永製菓株式会社	食品食品製造製菓	菓子(キャラメル・ビスケット・チョコレート等)、食品(ココア・ケーキミックス等)、冷菓(アイスクリーム等)、健康（ゼリー飲料等）の製造、仕入...
株式会社中村屋	食品食品製造製菓	各種和洋菓子、食品、パンの製造・販売、レストランの経営
株式会社駿河屋	食品食品製造製菓