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乳製品・バター類

乳製品・バター類の業界分類
乳製品・バター類の業界定義
牛乳、ヨーグルト、バター、チーズ、アイスクリーム等の乳製品、パンやクラッカーなどに塗る「塗り物」(スプレッド)や製菓・製パン材料のフィリングなどを製造する。

乳製品・バター類の業界概要

大手3社で過半シェア
市乳(飲用牛乳)やバター、ヨーグルト、チーズ、アイスクリームなど生乳を利用する製品を中心に生産する。明治、森永乳業、雪印メグミルクの大手3社で過半のシェアを握る。市乳消費量は少子高齢化から減少傾向で、酪農家は乳牛の数を調整する。2017年に生乳の流通自由化を狙う改正畜産経営安定法が成立。補助金の支給対象が拡大し、酪農家が生乳の出荷先を自由に選べる環境が整った。農林水産省の食料需給表によると、21年度の牛乳・乳製品の国内生産量は前年度比2.9%増の765万トンで、うちバターは7.5万トン、チーズは4.5万トンだった。
農水省の牛乳乳製品統計によると、21年末の牛乳処理場・乳製品工場数は、廃業や生産中止で前年から13工場減り546工場になった。製造種別では牛乳処理場が10工場減の351工場、乳製品工場が5工場増の143工場だった。処理牛乳・乳飲料製造業(従業員4人以上)は20年6月時点で239事業所、乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)は267事業所ある(経済産業省工業統計)。(2023/01/06調査)
業界レポートを閲覧することで、最新の業界動向・競合環境を簡単に理解・把握できます
日経業界分析レポートサンプル"
業界をイチから知るなら日経業界分析レポート 乳製品・バター類2022年7月11日 PDF 24P
日経NEEDS業界解説レポートサンプル"
最近の動きをまとめて知るなら日経NEEDS業界解説レポート 乳製品・バター類2023年1月13日 PDF

乳製品・バター類の市場動向

加工用乳価、4月から1割引き上げ
酪農生産者団体や乳業メーカーで構成するJミルク(東京・千代田)は、2022年度需給見通し(9月発表)で生乳生産量を前年度比0.5%増の769万トンとした。4年連続の増産の見通し。酪農規模の拡大が続く北海道で1.4%増の437万トン、後継者不足の都府県で0.5%減の332万トンになる。例年より牛の分娩が多く、生産が増えた。コロナ禍の影響で牛乳需要の伸びは鈍い。
脱脂粉乳の22年度末の在庫は、在庫抑制策を加味しない9月時点の推計で、13万トンと前年度比35%増えるが、対策により9万トンまで減る見込み。脱脂粉乳やバターなどの乳製品は長期保存ができる。生乳が余った場合、廃棄せずにこれらに加工することで需給の調整弁になる。生産量が減らない生乳を脱脂粉乳に加工して保存する動きが続く。(2023/01/06調査)

乳製品・バター類の競合状況

ヤクルト、千葉に新工場を建設
乳業メーカーは主に国内で事業展開してきたが、最近は海外事業にも積極的。最大手の明治ホールディングス(HD)は2027年3月期に食品事業の海外売上高比率を10%以上にするのが目標。傘下の明治は中国で牛乳・ヨーグルトの増産投資を進める。23年1月に天津工場、10月に広州工場が稼働する予定。上海にはアイスクリーム工場を新設、24年3月までに生産を始める。ベトナムでは乳幼児用粉ミルクなどの販売子会社を21年4月に設立した。ベトナムの年間出生数は日本より7割多く、今後も粉ミルク市場が拡大するとみている。カンボジアでも22年6月に販売を始めた。22年2月にはタイで育児用のキューブ型粉ミルクの販売を始めた。タイの経済成長で高付加価値品の需要が見込めると判断。約17年ぶりに再進出した。明治HDの22年4~9月期の牛乳事業とヨーグルト・チーズ事業は減収だった。
森永乳業は森永製菓との経営統合を検討したが、合理化への反対意見が根強く白紙に戻した。森永北陸乳業(福井市)の福井工場で菌体製造ラインが20年11月に稼働。グループ全体のビフィズス菌・乳酸菌の生産能力を約2倍にした。利根工場(茨城県常総市)では22年5月の稼働予定で生産ラインを増設する。需要が伸びている機能性ヨーグルトのドリンクタイプの生産能力を約2倍に高める。神戸工場(神戸市)でも24年の稼働を目指し、ヨーグルトなどの生産ラインを増設する。森永乳業は海外事業が急拡大している。けん引するのは独子会社のミライで、ホエイ(乳清)たんぱく濃縮物やラクトフェリンなどを生産する。21年3月にはベトナムの乳製品メーカーのエロヴィを買収した。22年内にも粉ミルクを製造販売するパキスタンの合弁会社を子会社化する。12月からバングラデシュで粉ミルクを販売する。成長著しいアジア圏で市場を取り込む。22年4~9月期の海外事業は前年同期比40%の増収だった。(2023/01/06調査)

乳製品・バター類の関連企業

株式会社宝幸
乳製品・冷凍食品・缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品の製造・販売
株式会社明治
菓子、牛乳・乳製品、食品、一般用医薬品の製造販売等
森永乳業株式会社
牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料その他の食品等の製造、販売

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