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自動車部品(ライト・電装品)

自動車部品(ライト・電装品)の業界分類
自動車部品(ライト・電装品)の業界定義
ヘッドライト、標識灯、イグニッション・コイル、エンジン・プラグ等、自動車用の電装品や、計器・メーター類を製造する。ハーネス、コントロールケーブル、カーエアコンの製造を含む。カーナビ、カーオーディオの製造を除く。

自動車部品(ライト・電装品)の業界概要

日系メーカー、欧州・南米で低シェア
ヘッドランプやリアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ部品のほか、計器やメーターなどの自動車用電装品を製造、自動車メーカーに納入する。製造分のほとんどは自動車メーカーに向けて納入するため、最終消費者ではなく自動車メーカーが顧客となる。日本自動車部品工業会の出荷動向調査によると、2020年度の照明・計器など車体関係の電装品・電子部品の出荷額は2兆7109億円(前年度比14.0%減)、エンジン関係の電装品・電子部品の出荷額は2兆2494億円(同0.1%増)となっている。
カスタム製品など愛好家向けの市場はごくわずかながら存在しているが、大部分は新車向けとなっており、自動車メーカーの生産動向が大きく影響する。日本自動車工業会がまとめた21年の自動車生産台数(四輪車)は前年比2.7%減の784万台で、3年連続で減少した。(2022/11/19調査)
業界レポートを閲覧することで、最新の業界動向・競合環境を簡単に理解・把握できます
日経業界分析レポートサンプル"
業界をイチから知るなら日経業界分析レポート 自動車部品(ライト・電装品)日本経済新聞社・2021年11月11日公開・PDF 24P
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日経NEEDS業界解説レポートサンプル"
最近の動きをまとめて知るなら日経NEEDS業界解説レポート 自動車部品(ライト・電装品)日本経済新聞社・2022年11月30日公開・PDF
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自動車部品(ライト・電装品)の市場動向

自動車部品、北アフリカに生産拠点分散 東欧リスクで
ロシアによるウクライナ侵攻を受け、北アフリカのモロッコが欧州の自動車サプライチェーン(供給網)の有力拠点として存在感を高めている。メクネスなどモロッコ北部の3都市に製造拠点を持つ矢崎総業は、90億円強を投じてワイヤハーネス(組み電線)の生産能力を約25%高める。2022年にも着工する。メクネスには第2工場を新設、北部にあるタンジールとケニトラの残り2拠点でも既存工場の能力を増強する。フジクラは近く、ウクライナからモロッコに移管したワイヤハーネスの生産を始める予定だ。住友電気工業もモロッコで生産能力を増強し、22年内にウクライナでの生産を一部代替できる体制を整える。内装部品大手の河西工業も進出。22年中にモロッコでサンバイザーなどの生産体制を設け、欧州に供給する。
モロッコはアフリカの北西端に位置し、地中海と大西洋に面している。欧州市場に近く、欧州連合(EU)との自由貿易協定(FTA)により無関税で輸出できる。農業国から工業国に脱皮したい政府の税優遇などもあって多くの自動車部品メーカーが進出する。日本貿易振興機構によると自動車関連で約250社が操業している。(2022/11/19調査)

自動車部品(ライト・電装品)の競合状況

スタンレー、ホンダと次世代ランプ 車向け共同開発
ランプの分野では小糸製作所が最大手。同社は2022年7月、23年3月期の連結純利益が前期比9%減の350億円になる見通しだと発表した。20%増の460億円と見込んでいた従来予想から一転減益となる。中国・上海のロックダウン(都市封鎖)の影響などで自動車メーカーの減産幅が想定より大きくなったことが響く。22年4~6月期の連結決算は、最終損益が10億円の赤字(前年同期は106億円の黒字)、売上高は前年同期比5%増の1934億円だった。
2位のスタンレー電気は22年9月、ホンダと次世代ランプの共同開発で合意したと発表した。第三者割り当てで190億円相当の株式をホンダが引き受け、資本関係も強化する。スタンレーは市場での買い付けなどを通じて、ほぼ同額でホンダ株を取得する。スタンレーは20年12月に先進運転支援システム(ADAS)に対応する次世代ランプの制御システムなどで三菱電機と提携を発表している。自動運転など「CASE」への対応を迫られる中、基幹部品の共同開発を通じて、ホンダとの関係を深化させる。ホンダの持ち株比率は9.99%に高まる。ホンダはスタンレーの第2位の大株主。三菱電機はヘッドライトなどの駆動や配光を制御する製品で、世界で2割弱のシェアを持つ。(2022/11/19調査)

自動車部品(ライト・電装品)の関連企業

日本特殊陶業株式会社
(1) スパークプラグおよび内燃機関用関連品の製造、販売 (2) ニューセラミックおよびその応用 商品の製造、販売、その他
住友電気工業株式会社
自動車関連事業 情報通信関連事業 エレクトロニクス関連事業 環境エネルギー関連事業 産業素材関連事業
サンデン株式会社
カーエアコン、カーエアコン用コンプレッサー、空調システムなどの開発、製造、販売

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