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化学繊維(合成・半合成繊維等)

化学繊維(合成・半合成繊維等)の業界分類
化学繊維(合成・半合成繊維等)の業界定義
ポリエステル等の高分子化合物を原料とする合成繊維、レーヨンやキュプラ等の再生繊維及びアセテート等の半合成繊維を製造する。

化学繊維(合成・半合成繊維等)の業界概要

19年の出荷額は3195億円(工業統計)
合成繊維は低分子化合物(モノマー)を重合させた高分子化合物(ポリマー)を原料につくる。ポリエステル、アクリル、ナイロンを3大合繊と呼ぶ。再生繊維は木材パルプなどを原料としておりレーヨン、キュプラが代表的。半合成繊維はパルプを原料にしながら化学的に製造した繊維で、アセテートがある。合成繊維や半合成繊維、再生繊維をあわせて「化学繊維」と呼ぶ。できあがった繊維は長い糸状の長繊維(フィラメント=F)と、綿状の短繊維(ステープル=S)がある。
合繊メーカーはレーヨンの生産を祖業としているところが多いが、ポリエステル繊維などの発達によりレーヨン生産からは各社とも撤退した。合繊産業は分業が進んでおり、川上に位置する合繊メーカーがポリエステル繊維を糸として製造する。川中では糸を編んだり織ったりして生地にする企業、生地を染色したり加工したりする企業がある。できあがった生地を縫製して製品になる。合繊メーカーは子会社や協力会社を通じて川中、川下の工程も手掛けるケースがある。最終的に製品はアパレルメーカーや自動車メーカーなどに納める。(2023/01/06調査)
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業界をイチから知るなら日経業界分析レポート 化学繊維(合成・半合成繊維等)2021年1月20日 PDF 18P
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最近の動きをまとめて知るなら日経NEEDS業界解説レポート 化学繊維(合成・半合成繊維等)2023年1月13日 PDF

化学繊維(合成・半合成繊維等)の市場動向

22年1~9月の生産量 ナイロンF4.5%増、ポリエステルF1.4%減など
日本化学繊維協会によると、21年度の主要合繊国内生産量は20年度比12.7%増の60万7652トンとなったが、19年度を4.8%下回る。有力な消費先の衣料向けは回復が鈍い。21年度は新型コロナの流行が長引き、緊急事態宣言の発令が続いた。量販店などで衣料品の売り上げはコロナ禍前の水準を大きく下回った。国内向け需要のほか、インバウンド需要が減った分が戻らない。シャツやスーツ、婦人服などに使うポリエステル糸の生産は10万737トンと20年度比12.8%増えたものの、19年度より10.8%少ない。同協会によると、22年1~9月の生産量はナイロンFが前年同期比4.5%増、ポリエステルFが1.4%減、ポリエステルSが6.4%減、アクリルSが2.8%減など。
原料価格の上昇で、メーカー各社に繊維の値上げの動きが広がる。東レは5月出荷分から衣料・産業向けのポリエステルやナイロンなどで1~2割、帝人フロンティアはポリエステルで1割の値上げを表明した。輸入糸も同様の理由で値上がりしている。円安も重なり、日本のアパレルメーカーの製造コストを押し上げている。衣類向けを中心に、需要の回復がさらに遅れる可能性がある。(2023/01/06調査)

化学繊維(合成・半合成繊維等)の競合状況

三菱ケミ、アクリル繊維撤退
ポリエステル長繊維の国内生産トップは東レで、シェアは約3割を占める。2009年までシェア2位を維持してきた帝人はシェアを落としている。自動車タイヤ補強材やエアバッグなど産業用に強い東洋紡等が上位を占める。
最大手の東レは、22年3月期の繊維事業の業績が、売上高8362億円(16.3%増)、営業利益422億円(15.4%増)と増収増益。スポーツ・アウトドア用途が好調。23年3月期は増収増益予想。衣料用途はスポーツ・アウトドアの需要回復見込む。産業用途はエアバッグ基布や人工皮革等自動車関連用途の需要回復に期待。(2023/01/06調査)

化学繊維(合成・半合成繊維等)の関連企業

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