この記事は会員限定です関西みらい銀行、投資信託の提案に新ツール
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関西みらい銀行は12月1日から、新しい営業支援ツール「みらいアドバイザーズ」に基づく投資信託のポートフォリオ運用提案を全支店で開始した。独自ツールを活用したポート提案では、先行する福岡銀行が投信残高を着実に積み増す成果を上げている。地方銀行で最大の販売規模を持つ関西みらい銀もツールの活用で、コンサルティング型の営業を強化し、顧客資産の取り込みや成長を図る。
「みらいアドバイザーズ」は、タブレット...
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