碧海信用金庫、ファンドラップで富裕層開拓へ

碧海信用金庫（愛知県安城市）は9月5日、ニッセイアセットマネジメントのファンドラップ「Goal Navi（ゴールナビ）」の取り扱いを開始した。対面で営業担当者が提案し、アフターフォローを実施する「コンサルティングコース」を通じ、富裕層の運用ニーズを取り込む狙いだ。

導入の背景には、富裕層へのアプローチ強化がある。同金庫では2021年に南安城支店を富裕層向けの店舗にリニューアル。併せて商品ラインア...