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DC専用投信、「積み立てファンドスコア」で評価

投信観測所

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確定拠出年金(DC)は個人が自ら金融商品を選び、その運用成果に基づいて給付額が決まる。制度拡充に伴い加入者数は増加傾向にあり、定期預金ではなくリスク商品の投資信託を選ぶ人も増えてきた。DC専用投信を「積み立て運用効率」の観点から分析し、QUICKが独自に開発した指標で評価してみた。

積立効率をスコアで確認

投資信託の運用効率は通常、一括投資のリターンをリスクで割って算出する。一定期間にリスクに見...

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