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京都信金、ライフプラン相談拡大

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京都信用金庫で、顧客からのライフプラン相談の件数が拡大している。2020年9月から全支店で、相談に訪れた顧客に、将来の収支や保有資産の推移などを予測したキャッシュフロー表の作成サービスを提供。当初月間40件程度だった相談件数が足元で100件程度まで増えている。同金庫は強みである顧客との距離感の近さを生かし、ライフプラン相談をきっかけとした運用提案で現役層を獲得している。

相談件数拡大の背景には、現...

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