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建設資材仲介サイトがユニコーンに 価格の透明化進む

CBINSIGHTS
建設資材の仲介サイトを運営するインドのスタートアップ、インフラマーケットが2月に企業価値10億ドルのユニコーンとなった。建設各社がサプライチェーン(供給網)の最適化や透明化を重視しており、国境を越えてサービスの標準化が進んでいる。CBインサイツが状況を分析した。
日本経済新聞社は、スタートアップ企業やそれに投資するベンチャーキャピタルなどの動向を調査・分析する米CBインサイツ(ニューヨーク)と業務提携しています。同社の発行するスタートアップ企業やテクノロジーに関するリポートを日本語に翻訳し、日経電子版に週2回掲載しています。

コンクリートや鉄鋼、様々な化学製品など建設資材の売買仲介サイトを運営するインドのインフラマーケット(Infra.Market)は2月末、シリーズCのラウンド(資金調達)で1億ドルを調達した。これにより同社の企業価値は10億ドルになった。

このラウンドは建設資材の売買仲介サイトとしては過去最大級で、建設各社がサプライチェーンの最適化を戦略的に重視していることを示している。資材・機材の売買仲介サイトや工事現場への配送サービスに対する投資は増えている。中国の鉄鋼売買仲介サイト、找鋼網(Zhaogang.com)も2015年1月のシリーズDで1億ドル、16年1月のシリーズEで1億5300万ドルの調達を果たしている。

インフラマーケットの大型ラウンドで調達額が過去最高に 18年1~3月期から21年1月~3月17日の資材・機材の売買仲介サイトと工事現場への配送サービスによる調達件数と調達額(100万ドル、公表ベース)

知っておくべきこと

・売買仲介サイト、製品の標準化と価格の透明化をもたらす : インフラマーケットは零細メーカー数千社の能力を集結し、製品をモジュール化し、国境を越えてサービスを標準化している。このため、多くの建設プロジェクトの価格や品質が上がり、配送の透明性が高まっている。さらに零細メーカーへの需要を保証し、有力デベロッパーによる資材・機材の調達しやすさも改善している。インフラマーケットは今回調達した1億ドルをバングラデシュやシンガポール、ドバイ以外への海外事業の拡大や、自社ブランドの開発、小売りや輸出事業の開拓に充てる。

・調達から建築までの垂直統合もサプライチェーン最適化のもう一つの道 : 米カテラ(Katerra)や米プレシエント(Prescient Co)などの企業は調達やプレハブ工法(工場で生産した製品を現場で組み立てる工法)を垂直統合することで建設サプライチェーンの最適化を目指しているが、この手法は資産活用の点で問題があるとの指摘もある。カテラは20年12月、経営破綻を回避するためにソフトバンクグループから2億ドルの追加出資を受けた。

・インフラマーケットのシリーズCにより、この分野の調達額は四半期ベースで過去最高の水準に : 21年1月~3月17日の資材・機材の売買仲介サイトや現場配送サービスを手掛ける企業の合計調達額は1億7600万ドルと15年以降で過去最高になり、20年通年の合計調達額を上回った。

次の展開は

・資材・機材の売買仲介サイトや配送サービスへの投資がさらに増加 : 成長段階にある企業と新規参入組の両方の資金調達額が今後さらに増えるとみられる。成長段階の企業ではインフラマーケットのシリーズCに加え、建設機器のレンタル・売買仲介の米エキップメントシェア(EquipmentShare)が1月、シリーズDで6500万ドルを調達した。初期段階のスタートアップでは、米カリ(Curri)が今年、シリーズAで600万ドルを調達した。工事請負業者と納入業者との配送サービスを手掛ける同社は建設業に特化したベンチャーキャピタル(VC)の米ブリック・アンド・モルタル・ベンチャーズや米有力アクセラレーターのYコンビネーターから出資を引き出している。

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