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運用のアドバイザー、誰が味方か 見えづらい顧客目線

編集委員 田村正之

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「貯蓄から資産形成」の推進に重要なのが、お金に関するアドバイス。金融機関に属さない独立系のアドバイザーなら顧客本位の助言をしてくれるとの期待は多い。しかし、本当に「味方」なのかは見えづらいのが実態だ。

独立系アドバイザーには、お金やライフプランの相談に乗るファイナンシャルプランナー(FP)、金融機関の株式や投資信託などの販売を顧客に仲介する金融商品仲介業者(通称IFA)、商品を売らず助言料をもら...

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