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つみたてNISAで教育・住宅資金 失敗防ぐ3原則

お金を殖やすツボとドツボ(52) 編集委員 田村正之

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岡根 積立方式の少額投資非課税制度「つみたてNISA」。現在は年40万円の投資額を上限に20年間運用益が非課税になる仕組みだけど、岸田政権の拡充方針に基づき、金融庁は投資上限額の引き上げや制度の恒久化などを目指す。つみたてNISAについて多くの人が悩むのは、教育・住宅資金を作るうえでこの仕組みをどう生かすかだ。

ハナ 教育・住宅資金は特定の時期に必ず支出するお金。ファイナンシャルプランナー(FP...

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お金の制約なしに人生の様々な選択ができる経済的自由(Financial Freedom)。それに近づくために必要な運用や社会保障の知識を、会話形式でわかりやすく伝えるコラムです。

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