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FANG関連では資産が倍に 過去1年の値上がり上位投信

投資信託選びの目安に資金流入額と基準価額の騰落率がある。この連載では、全投資信 託を対象にしたランキングから人気の投資信託を探る。

今回は過去1年間の国内追加型公募株式投信の騰落率ランキングを取り上げる。首位は「FANG+インデックス・オープン」、2位は「iFreeNEXT FANG+インデックス」だ。FANGと総称される米ネット企業4社に加え、電気自動車大手の米テスラなどで構成する「NYSE FANG+指数」に連動する投信で、騰落率は100%を超えた。1年で純資産が2倍以上になった計算だ。

同じく騰落率100%超えとなった3位の「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」は「3D印刷」や「自動運転」など、急成長が期待できる複数の革新分野に投資する。状況に応じて投資テーマを変えていくマルチテーマ型であり、長期投資には不向きとされる単一テーマ型投信の弱点を補った商品だ。

外国株投信が目立つが、国内中小型株投信も上位に2本入った。5位の「DIAM新興市場日本株ファンド」は2007年設定の比較的息の長い投信で、「R&Iファンド大賞」の投資信託10年部門を3年連続で受賞。9月末時点の組み入れ銘柄首位は、19年12月に株式公開したばかりで、医療系求人サイトを運営するメドレーだ。

7位「厳選ジャパン」の9月末時点の組み入れ銘柄首位は、経営コンサルティング事業を展開するプロレド・パートナーズ。好成績の中小型株投信は、個別株投資の銘柄選びのヒントも与えてくれる。

注:2020年9月末時点の純資産総額が10億円以上の投信(確定拠出年金専用およびラップ口座サービス専用、デリバティブ型、ETFを除く)について、9月末時点の過去1年間の騰落率が高い順に並べた。R&Iリスク分類は基準価額の変動リスクを、大きい順にRC5からRC1までの5段階で分類したもの。R&I投資評価本部の業務は、信用格付業ではなく、金融 商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格 付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。R&Iファンド大賞および R&Iの投信定量評価に関してはサイト(www.r-i.co.jp/investment/)を参照

(格付投資情報センター)

[日経マネー2021年1月号の記事を再構成]

日経マネー 2021年1月号 会社員でもつくれる!老後資金1億円

著者 : 日経マネー
出版 : 日経BP (2020/11/20)
価格 : 820円(税込み)

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