資産運用の相談 FPやIFA、資格・助言範囲に違い

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2020/9/19 2:00
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日本経済新聞 電子版
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Q 資産運用を本格的に始めたいと考えていますが、知識がなく不安です。証券会社など金融機関に相談すると、相手が販売したい商品を勧められやすいと聞きました。助言を受けるとしたら、ほかにどのような選択肢がありますか。

A 金融機関から独立し、資産運用の助言をするサービスへの関心が高まっています。販売ノルマなどに縛られず、顧客のライフプランを踏まえた資産運用の方針や金融商品を提案できるとされています。

具体…

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