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石油開発、中国勢も停滞 国有3社の投資4年ぶり減少

投資を削減する中国石油天然気の国内油田(親会社のサイトから)

【北京=多部田俊輔】中国国有石油大手3社が資源開発などに使う投資額が2020年、4年ぶりに減少する。前年より1.3兆円少ない。新型コロナウイルスの影響などで業績が悪化しているためだ。投資削減は鉄鋼やプラントなどにも波及し、欧米に先行して回復基調にある中国経済の下押し要因となる。

1~6月期は上場以来初の赤字

「新型コロナの世界的な感染拡大で市場が縮み、中国経済も重大な打撃を受けた。今期の投資を期初比で10%程度削減する」。中国石油化工集団の香港上場子会社、中国石油化工(シノペック)の馬永生総裁は31日、電話記者会見で表明した。

シノペックの2020年1~6月期の純損失は217億元(約3300億円)。前年同期の322億元の黒字から赤字に転落した。ガソリンなど石油製品の需要が大きく減退し、売上高は31%も落ち込んだ。

20年12月期通期の投資額は前期並みの1434億元を計画していたため、1割減なら1290億元となる。前期比では1割強少ない。削減の対象は「当面の生産や経営に直接的に影響しない設備の維持や改造など」としており、新規の権益獲得も含まれる可能性がある。

中国石油天然気集団(CNPC)の上場子会社、中国石油天然気(ペトロチャイナ)がこのほど公表した今期の年間投資額も、前期より2割以上少ない。シノペックと並び、1~6月期に半期としては上場以来初となる赤字を計上したためだ。両社に中国海洋石油(CNOOC)を加えた3社合計の投資予定額は4375億元(約6.5兆円)だ。前期より1兆3千億円少ない。

業績悪化の原因は新型コロナ以外にもある。ペトロチャイナの段良偉総裁は27日の決算発表記者会見で「国内経済は4~6月期に回復してきたが、全国で洪水による水害が発生して運輸などの石油需要に影響が出た」と説明した。

中国の石油大手はこの数年、積極的に海外で資源開発に取り組んできた。エネルギー需要の拡大や米中対立の激化を背景に、習近平(シー・ジンピン)指導部がエネルギー安全保障の観点から自主権益の確保を重視しているためだ。

ペトロチャイナはアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビの油田権益を獲得したほか、カナダの液化天然ガス(LNG)プロジェクトへの参画を決めた。中国海洋石油と共同でロシア北極圏のLNGプロジェクトにも参画した。

シノペックは米シェブロンの南アフリカとボツワナの製油所やガソリンスタンドなどを買収。サウジアラビア基礎産業公社(SABIC)と製油所などの共同運営を決めた。

GDP構成比、関連産業含め1割超

石油大手の投資削減は中国内の事業も対象になるだけに、中国経済に与える影響は大きい。石油や天然ガスなどの産業は中国の国内総生産(GDP)の5%以上を占め、石油を原料とする化学製品や化学繊維などまで含めれば、構成比は1割を上回るとみられる。

製油所の建設に必要な油井管などの金属やプラント、機械設備などの需要減につながる。油田やガス田に使う油井管や関連設備を手掛ける山東墨龍石油機械の1~6月期の売上高は前年同期比で4割減り、最終損益は赤字に転落した。中国全体でも1~7月の石油・天然ガス業界の利益水準は前年同期比で7割も落ち込んだ。

石油大手が人件費を含めたコスト削減を進めれば、多くのグループ会社や取引先などの業績にも悪影響が出そうだ。

欧米メジャーは中国勢以上に業績悪化

中国勢の動向は世界のエネルギー業界の勢力図にも影響する。欧米石油メジャーの主要5社は中国企業以上に業績が悪化している。4~6月期決算は損失額の合計が5兆円を超え、投資も絞り込む姿勢が鮮明だ。欧米企業が手元資金の確保に向けて権益を手放す動きに出た際にも、中国勢は様子見を続けるのかどうかが焦点の1つになりそうだ。

8月初めにはペトロチャイナが英BPから中東オマーンのガス田の権益を買収する協議が始まったとの情報が関係者の間を駆け巡った。買収額は15億ドル(約1600億円)とされる。業績が悪化しているとはいえ、中国国有石油はエネルギー安保という国策を背負っている。水面下では虎視眈々(たんたん)と優良な権益を狙う姿勢は続いている。

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