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大和証券、顧客資産を総合分析 他社の預かり資産も

2020/8/4 18:15
情報元
日本経済新聞 電子版
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大和証券は顧客の資産を総合的に管理・分析する新たなツールを導入した。他の金融機関の預かり資産も含めて、顧客の株式や投資信託など金融商品の配分を分析。想定する株式相場の値動きや、運用の目標に応じて銘柄の入れ替えなどを提案しやすくする。

新たな営業ツールは、富裕層向けのプライベートバンキングなどで使われることが多い米MSCIのシステムを使用。今年に入り一部の支店などで試験運用を始め、このほど全ての営…

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