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投信の目論見書、スマホで見やすく 新生銀など実証実験

2020/6/3 20:45
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新生銀行は投資信託の販売時に顧客に渡すよう義務づけられている目論見書をスマートフォンで読みやすくする実証実験を始める。ゴールドマン・サックス系の運用会社などと組み、スマホから商品の特徴や手数料などを確認しやすい仕様に切り替える。渡されても「積ん読」になりがちな上に費用もかさむ目論見書の効率化につなげる。

金融庁が、フィンテックを活用する企業や金融機関を支援する「フィンテック実証実験ハブ」の案件に選んだ。7月から半年間検証して本格的な導入をめざす。従来の目論見書は対面販売では書面、ネット証券などではPDF形式で顧客に渡している。新生銀などはこれを、端末に応じて最適化して表示できるHTMLと呼ぶ形式でつくり閲覧できるようにする。

スマホから投信の直近の運用成績を確認したり、投資金額に応じた管理費用の試算ができるようにしたりして、顧客が商品を理解しやすくする。新型コロナウイルスの影響で金融市場は先行きが読みにくい。HTMLならリンクを張って、常に最新のデータを閲覧することも可能になる。

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