「投資の助言役」で先を行く米国
手数料ゼロの奔流(3)

ルポ迫真
2020/3/4 0:00
情報元
日本経済新聞 電子版
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「アドバイザーというより、友達よ」。米ペンシルベニア州に住むリタ・ビッツは資産運用を40年以上、カール・シェイファーに任せている。6人の子どもを育て上げ、老後資金を蓄えられたのも人生の節目でカールに助けられたからだ。「転職に伴う年金の移行に苦戦した時も、自分の母親の看病で大変なのに私の家まで来てくれた。ずっとついて行こうと思ったわ」

シェイファーは証券会社や運用会社に属さない独立系アドバイザー「…

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