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FPは見た イデコ販売窓口、「実力」に大きな格差

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税制優遇の大きさが知られ、加入者が急増している個人型確定拠出年金(iDeCo=イデコ)。金融機関の窓口ではどんな説明がされているのだろうか。確定拠出年金に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)の集団が全国55カ所の金融機関の窓口を調査したところ、大きな格差が存在することが明らかになった。FPが高得点を付けた上位金融機関はりそな銀行、イオン銀行、大和証券だった。

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