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躍動する「独立系」、顧客本位根付く契機に

リセット金融営業(下)

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6日の土曜日に楽天証券が開いた独立系金融アドバイザー(IFA)セミナー。インターネット上での参加を含め、独立を目指す金融機関の営業員など約60人が集まった。地方銀行勤務の30代女性は「会社の看板でどれだけ仕事ができるか分からない」と将来への不安から参加を決めた。

銀行や証券会社など、個人金融の伝統的な担い手が従来型の手法からの脱皮に苦しむなか、顧客に運用を助言して、委託契約した証券会社につなぐIF...

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