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投資商品の比較、7割「説明なし」 金融庁 初調査

金融最前線
2019/4/9 20:00
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金融庁が9日発表した投資商品に関する意識調査で、7割の顧客が商品を購入する際に比較説明を受けていないことが分かった。銀行窓口での外貨建て保険の販売などを巡って顧客から苦情が出ているなか、金融機関の営業が顧客目線に立っていない現状があらためて浮き彫りになった。

元本割れリスクがある金融商品の販売実態について、6259人を対象に初めて集計した。

商品を購入する際に金融機関の窓口や販売担当者からほかの商品を含めて説明を受けたのは約3割にとどまった。資産規模が小さいほど説明を受けていない傾向が強かった。また商品購入後の助言について約8割が十分でなかったとした。

顧客が不満を感じる点では「顧客本位ではなく、業績重視の提案が多い」「販売担当者の商品知識や説明力が不足している」といった回答が多かった。実際に購入した商品の運用成績には約4割が満足していないと答えた。

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