2018年12月10日(月)

フィンテック新興企業、ユニコーンは世界で30社に

CBインサイツ
スタートアップ
コラム(テクノロジー)
フィンテック
2018/11/12 6:30
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CBINSIGHTS

CBインサイツは今年で2回目となる「フィンテック250」を発表した。これはソフトウエアとテクノロジーを駆使して金融サービス業界の変革に挑むフィンテック分野のスタートアップ企業250社のランキングだ。

調査対象は4000社近くに上った。各社が提出したデータ、事業モデル・市場での勢い、モザイクスコア(CBインサイツ独自の点数)、さらにCBインサイツのアルゴリズムではじき出した健全性と成長余地などに基づいて250社を選定した(ページ最後に250社の全リスト)。

日本経済新聞社は、スタートアップ企業やそれに投資するベンチャーキャピタルなどの動向を調査・分析する米CBインサイツ(ニューヨーク)と業務提携しています。同社の発行するスタートアップ企業やテクノロジーに関するリポートを日本語に翻訳し、日経電子版に週1回掲載しています。

2018年の「フィンテック250」が13年以降に実施した資金調達活動は947件、調達額は合計で約530億ドルに上った。アーリーステージ(シード/シリーズA)から潤沢な資金力を誇る「ユニコーン」(評価額が10億ドル以上の未公開企業)まで、様々な段階のスタートアップ企業がランク入りを果たした。

250社を中核事業ごとに分類したのが下の市場マップだ。カテゴリーは一部重複している。

2018年の上位250社のうち、ユニコーン企業は30社で、前年と比べ7社増えた。17年以降の資金調達活動は373件、調達額は計318億5000万ドル。13年~18年10月16日に実施された調達額1億ドル以上の「メガラウンド」は計83件だった。そのうち18年に実施されたのは33件で、17年通年の23件をすでに上回っている。

米国以外に拠点を置く企業は44%。米国以外で最も多かったのは英国で、インドが続いた。

フィンテックに投資しているのはどんな面々か。250社への投資額が最も多かったベンチャー・キャピタル(VC)は米リビット・キャピタルだった。18年にユニコーンの仲間入りを果たしたブラジルのネット銀行Nubank(ヌーバンク)や英国の同Revolut(レボリュート)、インドの金融商品比較サイトPolicyBazaar(ポリシーバザール)に加え、スマホ証券の米Robinhood(ロビンフッド・マーケッツ)、ロボアドバイザーの米Wealthfront(ウェルスフロント)、オンラインで人事サービスを提供する米Gusto(ガスト)、米仮想通貨交換会社大手Coinbase(コインベース)、銀行サービスを他社に提供する米Cross River Bank(クロスリバー銀行)、オンライン融資サービスの米Upgrade(アップグレード)などに出資している。

調達額が最も多かったのは中国アリババ集団傘下の金融会社、Ant Financial(アント・フィナンシャル)が18年4~6月期に実施したシリーズCの資金調達ラウンドで、過去最高の140億ドルを調達した。米ジェネラル・アトランティック、米ウォーバーグ・ピンカス、シンガポールの政府系投資会社GIC、セコイア・キャピタル・チャイナ、米シルバーレイク・パートナーズ、米T・ロウ・プライス・インターナショナル、シンガポールの政府系投資会社テマセク・ホールディングス、中国のプリマベーラ・キャピタル・グループ(春華資本集団)などが参加した。

アント・フィナンシャルは累計での資金調達額も最大で、4回の資金調達ラウンドで計191億ドルを調達している。

17~18年にエグジット(投資回収)を果たしたのは22社で、このうち新規株式公開(IPO)は11社、M&A(合併・買収)も11社だった。

IPOによる最大のエグジットは、17年7~9月期の中国のネット保険ZhongAn Insurance(衆安在線財産保険)だ。上場初日の取引終了時点での時価総額は110億ドル。決済プラットフォームのAdyen(アジェン、オランダ)は18年4~6月期の上場時の時価総額が83億ドルで、現在は200億ドルを超えている。

最大のM&Aは、決済プラットフォームのiZettle(アイゼトル、スウェーデン)で、18年4~6月期に米ペイパルに22億ドルで買収された。この金額はアイゼトルが当初計画していたIPOでの調達予定額の2倍以上だった。

17年にも行った同様の調査でランクインした250社は、全て今年も活発に活動している。CBインサイツの調査では、外部から資金を調達したスタートアップ企業全般のうち、すでに経営破たんしたり、経営難に陥ったりしている企業は67%に上ることからも、フィンテック分野の活気が浮き彫りになる。

2018年の「フィンテック250」のカテゴリーと
各カテゴリーで調達額が最も多いスタートアップ
カテゴリー 会社
会計・ファイナンスAvidXchange(アビッドエクスチェンジ、米)
法人向け融資・ファイナンスKabbage(カベッジ、米)
資本市場・機関投資家向けトレーディングDataminr(データマイナー、米)
コアバンキング・インフラDeposit Solutions(デポジット・ソリューションズ、独)
クレジットスコア・アナリティクスCredit Karma(クレジットカルマ、米)
デジタルバンキングNuBank(ヌーバンク、ブラジル)
金融サービス・自動化UiPath(ユーアイパス、米)
一般融資・マーケットプレイスLu.com(陸金所、中国)
保険Oscar Health(オスカーヘルス、米)
モバイルウォレット・送金Ant Financial Services Group(アント・フィナンシャル、中国)
住宅ローン融資Better Mortgage(ベター・モーゲージ、米)
決済処理・ネットワークStripe(ストライプ、米)
給与・福利厚生Gusto(ガスト、米)
パーソナルファイナンス・貯蓄NerdWallet(ナードウォレット、米)
POS(販売時点情報管理)・個人向け融資SoFi(ソーファイ、米)
不動産投資Cadre(キャドル、米)
規制・コンプライアンス(法令順守)Signifyd(シグニファイド、米)
個人投資・既発債市場Robinhood(ロビンフッド・マーケッツ、米)
資産管理Wacai(挖財、中国)

CBインサイツのアナンド・サンワル最高経営責任者(CEO)は「金融サービス業界は今後10年で過去100年よりも大きな変化を遂げるだろう。この変革をけん引しているのはスマートな反乱者であるスタートアップ各社で、このうち最も有望なのが『フィンテック250』だ。こうした企業は金融サービスに新たなテクノロジーや事業モデルをもたらし、お金の扱い方や事業のやり方を永遠に変えるだろう」と話す。

Fintech 250 2018
CompanyCategory
10x Future Technologies CapitalMarkets&Trading
Acorns WealthManagement
Addepar FinancialServices_Automation
Affirm POS&Consumer_Lending
Airwallex Wallets&MoneyTransfer
Alan Health_Insurance
Alpaca FinancialServices_Automation
AlphaFlow RealEstateInvesting
Ant Financial Services Group Wallets&MoneyTransfer
AvidXchange Account&Finance
Axoni blockchain
Bankin' Personal_Finance_Management
Behalf BusinessLending
BehavioSec Regulatory&Compliance
Behavox Regulatory&Compliance
Bench Accounting Account&Finance
Better Mortgage MortgageLending
Betterment WealthManagement
Bill.com Account&Finance
Billtrust Account&Finance
BIMA insurance
Binance blockchain
BioCatch Regulatory&Compliance
bitFlyer blockchain
BitGo blockchain
BitPesa blockchain
Blend MortgageLending
Blooom WealthManagement
BlueVine BusinessLending
bob Payroll_&_Benefits
Branch International POS&Consumer_Lending
Bread POS&Consumer_Lending
Brex digital_banking
Bright Health Health_Insurance
Brighte POS&Consumer_Lending
C2FO BusinessLending
Cadre RealEstateInvesting
Canopy Tax Account&Finance
Capital Float BusinessLending
Capitolis CapitalMarkets&Trading
Carta Investing_Trading
Cellulant Processing&Payments
Cgtz GeneralLending&Marketplaces
Chainalysis blockchain
Chime digital_banking
Circle Internet Financial blockchain
CircleUp GeneralLending&Marketplaces
ClauseMatch Regulatory&Compliance
Cloud9 Technologies CapitalMarkets&Trading
CloudMargin CapitalMarkets&Trading
Clover Health Health_Insurance
Coalition insurance
Cobase CoreBanking_Infrastructure
Coinbase blockchain
Coins.ph blockchain
Collective Health Health_Insurance
CommonBond POS&Consumer_Lending
ComplyAdvantage Regulatory&Compliance
ContaAzul Account&Finance
Credit Karma CreditScore&Analytics
Creditas POS&Consumer_Lending
CreditMantri CreditScore&Analytics
Cross River Bank CoreBanking_Infrastructure
Dataminr CapitalMarkets&Trading
Dave
Deposit Solutions CoreBanking_Infrastructure
Digit Insurance insurance
Divvy Account&Finance
Earnin Payroll_&_Benefits
Elefant CapitalMarkets&Trading
Equidate Investing_Trading
Ethos Technologies Life_Insurance
eToro Investing_Trading
Even Responsible Finance Personal_Finance_Management
Ezetap Mobile Solutions Processing&Payments
Fair.com POS&Consumer_Lending
Fenergo Regulatory&Compliance
First Circle BusinessLending
Flywire Processing&Payments
Folio WealthManagement
Forter Regulatory&Compliance
ForUsAll WealthManagement
freee Account&Finance
Fundbox BusinessLending
Funding Societies BusinessLending
Futu Securities Investing_Trading
Gimi digital_banking
GoCardless Processing&Payments
GoFundMe GeneralLending&Marketplaces
Greenlight Financial Technology digital_banking
Groundspeed Analytics insurance
Guideline retirement
Gusto Payroll_&_Benefits
Habito MortgageLending
Handle Financial Processing&Payments
Harbor Platform blockchain
Hippo insurance
Hometap RealEstateInvesting
Human Interest WealthManagement
Hypur Cannabis
Ice Kredit CreditScore&Analytics
ID Finance CreditScore&Analytics
IEX Group CapitalMarkets&Trading
IndiaLends CreditScore&Analytics
Invoice2go Account&Finance
iyzico Processing&Payments
JD Finance GeneralLending&Marketplaces
JUMO Marketplace GeneralLending&Marketplaces
Justworks Payroll_&_Benefits
Juvo CreditScore&Analytics
Kabbage BusinessLending
Kantox CapitalMarkets&Trading
Kasisto FinancialServices_Automation
Kissht POS&Consumer_Lending
Klarna Processing&Payments
Kyriba Account&Finance
Ladder Life_Insurance
Lakala Payment Processing&Payments
Ledger blockchain
Lemon Way Processing&Payments
Lemonade insurance
LendingHome RealEstateInvesting
Lendingkart BusinessLending
LendInvest RealEstateInvesting
Lendio GeneralLending&Marketplaces
LendKey Technologies GeneralLending&Marketplaces
LendStreet CreditScore&Analytics
LendUp POS&Consumer_Lending
Leveris CoreBanking_Infrastructure
Lianlian Pay Wallets&MoneyTransfer
LTSE Investing_Trading
Lu.com GeneralLending&Marketplaces
MarketInvoice BusinessLending
Marqeta Processing&Payments
Meniga CoreBanking_Infrastructure
MetroMile insurance
MobiKwik Wallets&MoneyTransfer
MoMo Wallets&MoneyTransfer
Money Design WealthManagement
MoneyLion Personal_Finance_Management
Monzo digital_banking
N26 digital_banking
Namely Payroll_&_Benefits
Nav CreditScore&Analytics
nCino CoreBanking_Infrastructure
Neighborly Investing_Trading
Neon Pagamentos digital_banking
NerdWallet Personal_Finance_Management
New York Shipping Exchange CapitalMarkets&Trading
Next Insurance insurance
Nova Credit CreditScore&Analytics
Nubank digital_banking
One97 Communications Wallets&MoneyTransfer
Onfido Regulatory&Compliance
OpenFin CoreBanking_Infrastructure
Origami Processing&Payments
Oscar Health Health_Insurance
Paga Wallets&MoneyTransfer
Payoneer Processing&Payments
Paystack Processing&Payments
Paytm Payments Bank Wallets&MoneyTransfer
PeerStreet RealEstateInvesting
Personal Capital WealthManagement
Petal digital_banking
Pine Labs Processing&Payments
PingPong Processing&Payments
PINTEC CoreBanking_Infrastructure,infrastructure
Plaid Technologies CoreBanking_Infrastructure
PolicyBazaar insurance
PolicyGenius insurance
Previse Processing&Payments
Prodigy Finance POS&Consumer_Lending
Progressa GeneralLending&Marketplaces
Propel Personal_Finance_Management
Prospa BusinessLending
Q4 CapitalMarkets&Trading
Qapital Insight digital_banking
Quovo CoreBanking_Infrastructure
Raise Labs POS&Consumer_Lending
Raisin WealthManagement
Rally Rd. Investing_Trading
Razorpay Processing&Payments
Receipt Bank Account&Finance
Reonomy RealEstateInvesting
Revolut digital_banking
Ripple Labs blockchain
Riskalyze FinancialServices_Automation
Robinhood Investing_Trading
Roofstock RealEstateInvesting
Roostify MortgageLending
Root Insurance insurance
SalaryFinance Payroll_&_Benefits
Satispay Processing&Payments
Scratch Services Personal_Finance_Management
SFOX blockchain
Sift Science Regulatory&Compliance
SigFig WealthManagement
Signifyd Regulatory&Compliance
Silverfin Account&Finance
SmartHR Payroll_&_Benefits
Snapsheet insurance
SoFi POS&Consumer_Lending
Spruce Holdings insurance
Stash Investments WealthManagement
Stocard Personal_Finance_Management
Stripe Processing&Payments
Symphony Communication Services CapitalMarkets&Trading
SynapseFi CoreBanking_Infrastructure
Tala POS&Consumer_Lending
Tiger Brokers Investing_Trading
Tink CoreBanking_Infrastructure
Tipalti Account&Finance
Toast Restaurant
ToneTag Processing&Payments
Toro Investimentos Investing_Trading
TouchBistro Restaurant
TradeIt CoreBanking_Infrastructure
TradeIX CapitalMarkets&Trading
Tradeshift BusinessLending
TransferWise Wallets&MoneyTransfer
TravelBank Account&Finance
TrueAccord GeneralLending&Marketplaces
TrueLayer CoreBanking_Infrastructure
Trumid CapitalMarkets&Trading
TruValue Labs CapitalMarkets&Trading
Tyro Payments Processing&Payments
Uala digital_banking
UiPath FinancialServices_Automation
Unison RealEstateInvesting
Upgrade POS&Consumer_Lending
Upserve Restaurant
Veem Processing&Payments
Venminder Regulatory&Compliance
Viva Republica Wallets&MoneyTransfer
Wacai WealthManagement
Wave Financial Account&Finance
Wealthfront WealthManagement
WealthNavi WealthManagement
Wealthsimple WealthManagement
WeCash CreditScore&Analytics
Wefox insurance
WeLab GeneralLending&Marketplaces
WorkFusion FinancialServices_Automation
WorldRemit Wallets&MoneyTransfer
Xapo blockchain
YapStone Processing&Payments
YellowPepper Wallets&MoneyTransfer
Yoco Processing&Payments
ZestMoney POS&Consumer_Lending
Zoona Wallets&MoneyTransfer

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