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資産運用ロボが指南 福岡銀、若年層の顧客獲得

2017/6/16 22:27
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 ふくおかフィナンシャルグループ(FG)傘下の福岡銀行は16日、お金のデザイン(東京・港)と連携し、コンピューターが資産運用を指南する「ロボット・アドバイザー」(ロボアド)サービスを始めると発表した。顧客の属性やリスク許容度などに応じて、自動的にポートフォリオの構築や運用を行う。投資経験の浅い若年層を中心に訴求し、顧客基盤の拡大を目指す。

福岡銀行

 7月末に投資一任運用サービス「THEO+(テオプラス)福岡銀行」を始める。利用者が年齢や資産運用の経験の有無、リスク許容度など5つの質問に答えると、世界の約6000の上場投資信託(ETF)から最適なポートフォリオを自動で提案、運用する。最低の投資額は10万円で、年間の手数料は投資残高の1%(税別)に抑える。

 ふくおかFG傘下のiBankマーケティング(福岡市、永吉健一社長)が提供するスマートフォン(スマホ)アプリ、「Wallet+(ウォレットプラス)」経由の利用もでき、「今後、新しい機能を追加していくことも検討している」(永吉社長)。

 福岡銀の担当者によると、「ウォレットプラスは40代までの利用者が全体の8割を占め、テオプラスの顧客属性と似通っている」という。連携により相互送客などの相乗効果が得られると判断、サービス開始に踏み切る。

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