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カブコム、投信の価格変動要因「見える化」

2017/9/6 1:31
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カブドットコム証券は投資信託の基準価格が変動した要因を「見える化」する。フィンテックベンチャーのロボット投信(東京・中央)と組み、9月下旬から分析ツールを個人投資家向けに提供する。価格が動いた要因を、投信の分類別に数値で示す。金融商品の透明性を高め、投信の顧客の裾野を広げる。

個別の投信を「国内不動産投資信託(REIT)」や「新興国株投信」といった分類ごとにまとめ、値上がり益や為替変動などの要因で、いくら価格が変動したかを日次ベースで示す。一定の期間を指定すれば、変動要因をグラフで表示できる。個別の投信ごとの開示も検討中だ。

これまでは月次の報告書で要因を文章で記していた。「通貨選択型」や「毎月分配型」などの投信の登場で、基準価格の変動要因が複雑になっているのに対応する。

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