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コロナ・ショック後の上昇率 中小型株集中・ESG上位
投信番付

2020/9/10付
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コロナ・ショックから急速に回復した日本株相場。日経平均株価は年初来の安値を付けた3月19日から8月末までに4割上昇したが、日本株でアクティブ(積極)運用する中には日経平均を大きく上回る成績を残している投資信託もある。日本株投信について3月19日以降の上昇率をランキングし調べてみた。

首位は約120%上昇した「厳選ジャパン」。7月末時点では組み入れを中小型株25銘柄に絞り込んでいる。集中投資で頭一つ抜きんでた。アセットマネジメントOneの中小型株投信が上位3本に揃い、同社の日本株アクティブ運用の力量を見せつけているかのようだ。

大和アセットマネジメントも健闘。ESG(環境・社会・企業統治)に深く関わる着眼点を運用に取り込む「社会課題解決応援ファンド」をはじめ、同社投信が上位の半数を占めた。

上位投信はリスクも高いのには留意したい。コロナ・ショックを受け、今年に入り3月19日までに3割前後下落している。

(QUICK資産運用研究所 高瀬浩)

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