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海外株型の年初来上昇率 米株の強さ目立つ
投信番付

2020/6/25付
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海外株で運用する投資信託への注目度が高まっている。どんな海外株投信が好調か。6月19日までの年初来上昇率をランキングして調べてみた。

約38%上昇した「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)」が首位となり、為替ヘッジなしのタイプが2位に続いた。新規株式公開(IPO)から概ね5年以内で、時価総額30億ドル以上の米国株への投資を基本にする。2019年11月の設定後、コロナ・ショックで基準価格は大幅下落したが、足元3カ月間では95%上昇と回復も目覚ましい。

上位には海外株の中でも米国株を投資の中心に据えて運用している投信が目立ち、米国株相場の強さをまざまざと見せつけている。「新常態」を先取りした動きなのかもしれない。

ただ、期待先行の上昇に過ぎないとの見方もある。上位投信はいずれも価格変動リスクがかなり高いため、いったん株式相場が調整すると、大幅下落しやすい点には留意が必要だ。

(QUICK資産運用研究所 高瀬浩)

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