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バランス型、一転資金流出 金融混乱でリスク回避
投信番付

2020/4/9付
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株式や債券など複数の資産を組み合わせて運用するバランス型ファンドが3月に142億円の資金流出に転じた。バランス型全体の資金流出入額は2月まで10カ月連続で流入していたが一転した。新型コロナウイルスの感染拡大で世界の金融市場が混乱し、運用リスクを回避する動きが強まったようだ。

「アムンディ・ダブルウォッチ」は基準価格が下値目安の「フロア水準」を割り込み、繰り上げ償還が決まったことで解約が膨らんだ。「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)」は約2年2カ月ぶりの流出超になった。一方で価格変動リスクを一定水準に抑える「リスクコントロール世界資産分散ファンド」などは流入が続いた。

将来の資産形成において長期・分散投資に向くバランス型は根強いニーズがある。国が個人の資産づくりを後押しする少額投資非課税制度(NISA)や確定拠出年金は見直された。今後の相場回復でバランス型が再び勢いを取り戻すか注目される。

(QUICK資産運用研究所 戸崎志賀)

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