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運用効率が高いバランス型 低リスクタイプ上位に
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2019/12/12付
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老後資金の不足に対する不安感から、資産形成ニーズが高まっている。金融機関はその第一歩として「長期・積み立て・分散」投資に向くとされるバランス型ファンドの販売に力を入れる。少額投資非課税制度(NISA)なども追い風にバランス型の存在感は増している。

株式や債券など値動きの異なる複数の資産を組み合わせるバランス型は、全体の価格変動リスクを抑えながら相対的に高いリターンを狙う。ファンドが運用で取ったリスクに見合うリターンを上げたかを測る指標「シャープレシオ」で、過去5年間の運用効率が高かったバランス型をランキングした。

上位には低リスク資産とされる国内債券を中心に組み入れ、リスクを低く抑えるタイプが目立った。1位の「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)」は国内の資産に分散投資し、資産配分比率は債券70%を基本とする。為替変動の影響を回避し、リスクを減らすタイプなどもランク入りした。

(QUICK資産運用研究所 戸崎志賀)

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