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資金流入が多かったバランス型は 低リスク型、初心者が支持
投信番付

2019/10/3付
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iDeCo(個人型確定拠出年金)や、積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の普及により、個人投資家の国際分散投資に対する理解は深まっている。不透明な市場環境で資産運用をするなら、資産分散は不可欠。分散投資を簡易に実現できるバランス型投資信託について、8月末までの過去1年の資金流入状況を調べた。

首位は東京海上アセットマネジメント「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)」。同投信の1年決算型が2位に入っており、合算で3000億円もの資金を集めた。

基本配分は国内の債券70%、株式15%、不動産投資信託(REIT)15%。基準価格の変動が大きくなった場合、基準価格の変動リスクを年率3%程度に抑制するのを目標に資産配分比率を見直す。低リスク型に分類されることから、投資初心者の支持を集めたようだ。

10位までで毎月分配型、隔月分配型が各4本を占めた。複利効果を得ながらの長期の資産形成は道半ばだ。

(ファイナンシャルリサーチ代表 深野康彦)

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