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資金流入続く年6回決算型 バランス型がけん引
投信番付

2019/9/19付
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年6回決算型の投資信託への資金流入が続いている。2017年6月から27カ月連続で設定額が解約額を上回る資金流入超となった。直近3年間で個別に資金の集まった投信を見てみると、上位10本は複数の資産に分散投資するバランス型が占めた。

1、3、6位は「JP4資産バランスファンド」の3コース。国内外の債券と株式の4資産に投資し、各コースで資産配分比率が異なる。3年前に買った場合に受け取った分配金がどれだけ運用益から支払われたかを表す「分配金健全度」は3本とも100%だった。また、5位の「野村ターゲットインカム」をはじめ、分配金の利回りや金額の目標を事前に提示するタイプが8~10位にランクインした。

10位までのすべてのファンドは決算月が年金支給月ではない奇数月。直近の分配金額は大小様々だが、高齢者層を中心に定期的な収入を受け取れる分配金へのニーズが依然として根強いことが、年6回決算型が資金を集める背景にありそうだ。

(QUICK資産運用研究所 小松めぐみ)

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