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堅実な国際バランス型投信 リスク低減効果 発揮した1年
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2019/5/30付
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少額投資非課税制度(NISA)、iDeCo(個人型確定拠出年金)などが個人投資家に普及し、国際分散投資に対する理解も深まってきた。バランス型は、1本で国際分散投資を簡易に実現できる投資信託だ。平成最後の1年の運用成績を調べてみた。

市場の振幅が大きかったが、株式などの単一資産で運用される投信より、堅実な運用成績をあげたものが多い。国際分散投資のリスク低減効果が発揮された1年といえるだろう。

上昇率首位は明治安田アセットマネジメント「米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」。米国を中心とする株式等、米ドル建ての国債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券等に投資する。市場動向に合わせ機動的に株式と債券の組入比率を変える。

国際分散投資の理解は深まっているが、純資産額はいずれも増えていない。投資家の認知を得る努力が必要だろう。

(ファイナンシャルリサーチ代表 深野康彦)

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