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リスクが小さく、リターンが大きい投信 国内中小型株が上位
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2019/5/23付
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国内公募追加型株式投資信託の過去10年の運用実績を米S&P500種株価指数と比較・検証し、S&P500よりリスクが小さくリターンが大きい投信がどれくらいあるか調べてみた。該当したのは4本だけで、いずれも中小型株などに投資する国内株式型だった。

比較・検証では過去10年のリスク(標準偏差)が配当込みS&P500(円ベース)より小さい投信を絞り込み、それらをリターン(課税前分配金再投資ベース)の大きい順にランキングした。

S&P500のリターン(370.9%)を上回った4本のうち、首位は三井住友DSアセットマネジメントの「スーパー小型株ポートフォリオ」(618.3%)だった。

国内の小型株の中から技術力や経営力、成長性の高い銘柄を組み入れる。

2位は「三井住友・中小型株ファンド」。国内の中小型株を対象に、独自の企業価値を算出し、割安銘柄に投資する。

(QUICK資産運用研究所 望月瑞希)

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