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国内株式型 過去1年の成績 「オーナーズ株式」2桁プラス
投信番付

2019/4/4付
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2018年度の日経平均株価は下落で終わった。指数連動ファンドには逆風となったが、アクティブ運用タイプの成績はどうだったのか。計測期間が1カ月ずれるが、国内株式型投信の過去1年(2月末)の運用成績をみると、プラス運用は9本。アクティブ運用タイプも苦戦を強いられたことがわかる。通貨選択型が3本あるため実質プラスは6本といえる。

トップは東京海上アセットマネジメント「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」。上昇率は2桁を唯一超える。同投信は、経営者が実質的な株主である企業を主要投資対象とし、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、成長性、収益性からみて割安な銘柄に選別投資する。米中貿易摩擦などに左右されにくい業種へ資産配分比率を高めていることが好成績の要因だろう。

世界の景気敏感株といわれる日本株には今年度も向かい風が吹きつつある。運用担当者の苦悩も当面続くだろう。

(ファイナンシャルリサーチ代表 深野康彦)

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