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小規模でも好調なファンド 国内中小型株向け投信上位
投信番付

2018/9/20 14:13
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規模は小さくても着実に好成績を収めてきたファンドがある。約5700本ある国内公募の追加型株式投資信託のうち、純資産総額(残高)が30億円以下のファンドは約6割。この中から運用成績が好調なファンドをランキングした。

過去5年の騰落率(分配金再投資ベース)で比較したところ、国内の中小型株に投資する投信が上位に並んだ。新興国の株式に投資する投信もランクインした。

首位の「スーパー小型株ポートフォリオ」の5年間の騰落率は216.5%(約3.2倍)と、同期間の配当込み東証株価指数(TOPIX)の73.8%を大幅に上回った。国内の小型株の中から技術力や経営力、成長性などを勘案して選別した銘柄に投資する。

上位10本のうち、7本は国内の株式で運用するタイプだった。ただ、残高が小さすぎると満期まで待たずに早期償還される可能性が高くなる点には留意する必要がある。

(QUICK資産運用研究所 望月瑞希)

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