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保有資産の比率 維持するには 売らずに追加資金で調整

ファイナンシャルプランナー 和泉昭子さん

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40代の会社員です。DC(企業型確定拠出年金)やつみたてNISA(少額投資非課税制度)で運用しています。最近の株価の上昇基調もあり資産が増えました。今後、資産を管理するうえで注意点はありますか。

年に1回は資産の棚卸しをすることを勧めます。年初は良い機会です。昨年末時点の価格が出そろっているので、自分が保有するDCやNISA、不動産など、すべての資産が1年間でどのくらい増えたか減ったか、確認するこ...

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