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投信積み立て拡大に地銀が知恵比べ

 積み立て版の少額投資非課税制度(積立NISA)のスタートを2018年1月に控え、金融機関の間で投資信託の積み立ての提案を強化する動きがある。積み立てならば少額から始められるうえ、投資のタイミングに迷…続き (5/26)

金融庁は投信業界の販売姿勢にいら立ちを隠さない

 金融庁が金融機関などに顧客本位の業務運営、いわゆるフィデューシャリー・デューティー(FD)の進展を「客観的に評価できる成果指標」策定を求めている。金融機関はどんな指標を定めればいいのか当局の意向を探…続き (5/19)

明るい雰囲気の相談プラザで顧客との面談にも応じる

 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)のFan(富山市)は、年100回ペースで資産運用セミナーを開催。銀行や証券会社の対応に飽き足らない個人投資家との取引を拡大している。2016年には「資産運…続き (5/12)

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